Küresel Tanker Verileri

VLCC Spot Kiralama Pazarı

Anahtar Gözlemler:

• Unipec, en büyük kiracı olarak konumunu koruyor ve 192.565 MT yük taşıyarak toplam VLCC kiralama hacminin %15,4’ünü oluşturuyor. Ancak, toplam fixture sayısı 2023’e göre 25 azalmış durumda.
• Chevron (#2) ve Shell (#3) Unipec’i takip ediyor ve pazarın önemli bir kısmını sırasıyla %4,5 ve %3,3 pay ile kontrol ediyor.

Yeni Oyuncular:

Polonya merkezli PKN Orlen, ilk kez 16. sırada ilk 20’ye girdi. Bu durum, Avrupa’nın boru hattı yerine deniz yoluyla petrol tedarikine daha fazla yöneldiğini gösteriyor.

Çinli Sinochem ve PetroChina gibi geleneksel oyuncular, yavaşlayan Çin ekonomisi nedeniyle ilk 10’dan düştü.

Anahtar Veriler

Küresel Faaliyet:

Toplam VLCC fixture’ları, %2,3 artarak genel olarak istikrarlı bir talep olduğunu gösteriyor.

VLCC’ler tarafından taşınan toplam yük miktarı: 682.117 MT (%54,5), bu segmentin toplam pazarın yarısından fazlasını oluşturduğunu gösteriyor.

Çıkarımlar:

• Çin’deki yavaş ekonomik büyüme ve azalan petrol talebi nedeniyle Unipec’in azalan fixture sayısı, uzun vadeli yapısal değişimlerin işareti olabilir.
• PKN Orlen gibi yeni oyuncuların yükselişi, petrol taşımacılığında bölgesel çeşitliliğin ve alternatif rotaların önem kazandığını gösteriyor.

Suezmax Spot Kiralama Pazarı

Anahtar Gözlemler:

• ExxonMobil, lider kiracı konumunda ve bu segmentteki güçlü büyümesini sürdürüyor.
• Repsol (#3) ve Chevron (#4) dikkat çekici oyuncular arasında yer alıyor ve ham petrol tedarik stratejilerinde çeşitliliği yansıtıyor.
• Toplam Suezmax fixture’ları, %10 düşüş göstererek 2023’e göre azalan bir talebe işaret ediyor.

Anahtar Veriler:

• ExxonMobil ve Chevron’un Suezmax segmentindeki yükselişi, liman kısıtlamaları veya daha küçük ham petrol sevkiyat gereksinimlerine sahip bölgelerde orta ölçekli gemilere olan artan tercihi gösteriyor.
• Suezmax segmentindeki toplam kirli yük taşımaları %6 azalmış, bu da pazarın yumuşak bir talep döneminde olduğunu gösteriyor.

Aframax Spot Kiralama Pazarı

Anahtar Gözlemler:

• Aframax fixture’ları %7,3’lük önemli bir artış gösterdi ve Chevron (#1) iki sıra yükselerek lider konuma geldi.
• SOCAR (Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi), 3. sırada güçlü bir yeni oyuncu olarak pazara giriş yaptı. Bu durum, ham petrol ticaret rotalarında önemli bir jeopolitik değişimi yansıtıyor.
• PKN Orlen, Aframax’ta 4. sıraya yükselerek Rusya boru hattı petrolüne olan bağımlılığı azaltma çabalarını sürdürüyor.

Anahtar Veriler:

• Aframax toplam fixture sayısı: 2024 yılında, 2023’e kıyasla 166 daha fazla fixture ile artış gösterdi, bu da bölgesel esneklik ve kısa mesafeli rotalara artan bağımlılığı yansıtıyor.

Çıkarımlar:

• Aframax, politik açıdan hassas veya coğrafi olarak kısıtlı bölgelerde petrol taşımacılığı için kritik bir pazar segmenti haline geliyor.
• SOCAR’ın yükselişi, Azerbaycan’ın küresel petrol piyasalarındaki öneminin arttığını ve Avrupa’ya özellikle Karadeniz ve Akdeniz üzerinden petrol tedarik ettiğini gösteriyor.

Geniş Çerçeve

Bölgesel Çeşitlenme:

• PKN Orlen ve SOCAR gibi yeni oyuncuların pazara girişi, Ukrayna-Rusya savaşı gibi jeopolitik faktörler nedeniyle Avrupa’nın Rus petrolüne bağımlılığını azaltma çabalarını yansıtıyor.
• Bu oyuncuların yükselişi, geleneksel tedarik zincirlerini değiştiriyor ve Çin gibi eski dominant oyuncuların yerini azaltıyor.

Fixture Trendleri:

• VLCC hala en büyük segment, ancak Aframax fixture’ları en hızlı büyüyen segment (%7,3 artış), bu da taşımacılık tercihlerinde değişimi işaret ediyor.

Geleneksel Oyuncuların Gerilemesi:

• PetroChina ve Sinochem gibi oyuncuların pazar payını kaybetmesi, Çin’in yavaşlayan ekonomik büyümesine ve azalan ham petrol talebine bağlanabilir.

Hacim Analizi:

• İlk 20 kiracı tarafından taşınan toplam yük miktarı:

VLCC: 682.117 MT

Tüm segmentler: 1.251.438 MT, yıllık hafif bir büyüme gösteriyor.

Veriler Üzerine Analiz

Top 10 VLCC Spot Kiracıları:

Unipec’in hakimiyeti açıkça görülüyor, ancak piyasa payındaki hafif düşüş uzun vadeli konumuna dair sorular oluşturacak gibi görünüyor.

PKN Orlen’in görünürlüğü, yeni jeopolitik gerçeklere uyum sağlama çabaları olarak değerlendirilebilir.

Top 10 Suezmax Spot Kiracıları:

ExxonMobil’in liderliği dikkat çekici. Bununla birlikte Repsol ve Chevron da güçlü pozisyonlarını sürdürmeye devam ediyor.

Suezmax fixture’larında yaşanan yüzde 6’lık düşüş, orta ölçekli gemilere olan talepte değişkenlik olduğunu gösteriyor.

Top 10 Aframax Spot Kiracıları:

Aframax, en hızlı büyüyen segment olarak öne çıkıyor. Chevron, SOCAR ve PKN Orlen gibi oyuncular, rekabet ortamını yeniden şekillendiriyor.

Sonuç Çıktıları

• Jeopolitik Etkiler: SOCAR ve PKN Orlen gibi oyuncuların yükselişi, tanker piyasasındaki jeopolitik olayların önemini gösteriyor.
• Talep Değişiklikleri: Aframax, kısa mesafeli rotalar için artan esneklik ihtiyacı nedeniyle öne çıkarken, VLCC hala dominant segment ancak Çin kaynaklı talep yavaşlaması etkilerini de hissediyor.

Pazar Dinamikleri: Uzun yıllardır piyasada olan geleneksel baskın oyuncular yerlerini bölgesel ve yeni oyunculara bırakıyor. Bu durum da petrol taşımacılığında çeşitliliğin artmasına sebep olacak gibi görünüyor.